Menu własne
Menu to lewa nawigacja systemu. Pokazuje obszary pracy firmy w kolejności i pod nazwami, które ustalił administrator, a nie sztywną listę wbudowanych ekranów.
Zastosowanie menu
Menu jest listą wejść do wszystkiego, na czym pracujesz: list, dokumentów, raportów i ekranów zbiorczych. W Opero nie jest ono stałym elementem programu. Buduje je administrator organizacji, więc nazwy pozycji i ich kolejność odpowiadają temu, jak pracuje firma, a nie temu, jak nazywają się mechanizmy w systemie.
W praktyce znaczy to, że menu w firmie może wyglądać zupełnie inaczej niż u innego klienta Opero. To normalne i zamierzone.
Zawartość menu
Pozycje w menu prowadzą do kilku rodzajów miejsc.
| Pozycja prowadzi do | Co zobaczysz po kliknięciu |
|---|---|
| Listy obiektu | listę rekordów jednego obiektu, na przykład umów, zgłoszeń albo klientów |
| Modułu wbudowanego | gotowy obszar systemu: kontrahenci, faktury sprzedaży, faktury kosztowe, katalog usług, raporty |
| Raportu | zestawienie z wykresem albo tabelą, przygotowane dla firmy |
| Strony własnej | ekran zbiorczy zbudowany przez administratora, na przykład pulpit działu |
| Adresu zewnętrznego | stronę spoza Opero, na przykład intranet albo instrukcję |
Pozycje mogą być pogrupowane w foldery. Folder sam w sobie nie otwiera żadnego ekranu, tylko rozwija listę pozycji, które są w środku. Foldery mogą być zagnieżdżone, ale nie głębiej niż trzy poziomy, więc menu nigdy nie zamienia się w drzewo bez dna.
Przykład. W firmie budowlanej menu ma folder Sprzedaż z pozycjami Zapytania, Oferty i Umowy, folder Realizacja z pozycjami Projekty i Protokoły odbioru oraz folder Finanse z fakturami sprzedaży i kosztowymi. Pracownik działu ofertowania przez cały dzień korzysta z jednego folderu i nie widzi ekranów, które go nie dotyczą.
Nawigacja
Kliknięcie pozycji otwiera jej ekran. Kliknięcie folderu rozwija i zwija jego zawartość. Jedna pozycja w menu może być oznaczona jako ekran startowy: wyświetla się bezpośrednio po zalogowaniu.
Menu pokazuje etykiety w języku, który masz ustawiony w profilu. Jeżeli administrator opisał pozycję po polsku i po angielsku, zobaczysz wersję zgodną ze swoim ustawieniem. Jeżeli podał tylko jedną nazwę, będzie ona widoczna niezależnie od języka.
Przyczyny różnic w menu
Są trzy powody i wszystkie są zamierzone.
- Uprawnienia. Pozycja prowadząca do danych, do których nie masz dostępu, nie ma dla użytkownika sensu, więc jej nie zobaczysz.
- Firma. W organizacjach prowadzących kilka firm część obszarów jest udostępniona tylko wybranym z nich. Po przełączeniu firmy menu może więc wyglądać inaczej.
- Rola. Organizacja może mieć więcej niż jedno menu i kierować różne menu do różnych grup odbiorców, na przykład osobne dla zarządu, a osobne dla magazynu.
Ograniczenia menu
Menu nie nadaje uprawnień i nie odbiera dostępu. Jest wyłącznie spisem wejść. Ukrycie pozycji nie zabezpiecza danych, a jej pokazanie nie otworzy ekranu, do którego nie masz prawa. Dostępem rządzą role i uprawnienia, opisane osobno.
Braki w menu i tryb zgłaszania
Jeżeli codziennie korzystasz z ekranu, do którego dochodzisz okrężną drogą, zgłoś to administratorowi instancji. Dodanie pozycji do menu, zmiana jej nazwy albo przeniesienie do innego folderu to zmiana konfiguracji na kilka minut, bez aktualizacji systemu.
Codzienny rytm pracy
Zalecany porządek pracy z systemem w ciągu dnia: kolejność przeglądania zadań i powiadomień, zasady dokumentowania ustaleń przy rekordzie oraz czynności kończące dzień pracy.
Moduły własne
Moduł to obszar systemu zbudowany dla firmy. Grupuje listy, które należą do jednego tematu, na przykład kadr, sprzedaży albo reklamacji.