Katalog usług
Gotowa lista sprzedawanych i kupowanych pozycji: nazwa, jednostka, cena. Pozycję wybiera się z katalogu zamiast wpisywać ją za każdym razem od nowa.
Zastosowanie katalogu
Katalog usług to lista powtarzalnych pozycji, które trafiają na dokumenty: usług, prac, kosztów. Zamiast wpisywać przy każdej fakturze „Przegląd serwisowy, godzina, 250 zł", wybierasz gotową pozycję, a nazwa, jednostka i cena wskakują same.
Zysk jest podwójny: szybciej wystawiasz dokument i spójniej nazywasz to samo. Ta sama usługa nie nazywa się raz „przegląd", raz „serwis okresowy", raz „PRZEGL.".
Zawartość pozycji katalogu
- Nazwę, czyli to, co zobaczy klient na dokumencie.
- Jednostkę: godzina, sztuka, miesiąc, komplet.
- Cenę, którą podpowie system przy wstawianiu pozycji.
Przykład. Wystawiasz fakturę za serwis. Zamiast pisać opis z palca, wybierasz z katalogu „Przegląd okresowy", jednostka godzina, cena podpowiedziana. Wpisujesz tylko liczbę godzin, resztę system liczy sam.
Cena z katalogu to podpowiedź
Cena z katalogu jest punktem wyjścia, a nie sztywnym cennikiem. Jeżeli w konkretnej sprawie uzgodniliście inną stawkę, poprawiasz ją na dokumencie. Katalog ma oszczędzać wpisywania, a nie blokować negocjacje.
Uwaga na odwrót tej zasady: zmiana ceny w katalogu nie zmienia dokumentów już wystawionych. Faktura zachowuje wartości z chwili wystawienia.
Braki w katalogu
Jeżeli często wpisujesz ręcznie tę samą pozycję, bo nie ma jej w katalogu, zgłoś to administratorowi. Dopisanie pozycji zajmuje chwilę, a oszczędza wszystkim powtarzalnej roboty i utrzymuje jednolite nazewnictwo na dokumentach wychodzących do klientów.
Kontrahenci
Kontrahent to firma albo osoba, z którą prowadzicie interesy: klient, dostawca, podwykonawca. Jeden rekord kontrahenta obsługuje wszystkie sprawy z nim związane.
Faktury sprzedaży
Faktury, które wystawiacie klientom: pozycje, stawki, terminy i wydruk PDF. Opero prowadzi dokument sprzedaży i przekazuje go dalej, do księgowości i do KSeF.