Listy własne

Definicja listy własnej

Lista własna to tabela z danymi przygotowana przez administratora: zestawienie spraw do zrobienia, pozycji do rozliczenia, rekordów spełniających jakiś warunek. Bywa osobnym ekranem w menu albo elementem pulpitu.

Nie jest tym samym co lista obiektu. Lista pokazuje wszystkie rekordy jednego rodzaju z pełnym filtrowaniem, a lista własna pokazuje konkretnie dobrany zestaw, często złożony z danych z kilku miejsc, ustawiony pod jedno zadanie.

Dwa rodzaje list

Jeżeli komórki da się kliknąć i zmienić, lista jest edytowalna. Jeżeli nie, jest tylko do wglądu i zmiany robi się na formularzach poszczególnych rekordów.

Przyciski czynności

Pod listą albo obok zaznaczonych wierszy bywają przyciski, które wykonują coś na zaznaczeniu: wysyłają przypomnienia, oznaczają pozycje, uruchamiają obieg. Zależnie od ustawienia czynność działa na wszystkich zaznaczonych wierszach naraz albo na każdym po kolei.

Zanim klikniesz, upewnij się, że masz zaznaczone właściwe wiersze. Część czynności zmienia dane albo coś wysyła.

Przykład. Na liście faktur po terminie zaznaczasz kilka pozycji i klikasz Wyślij przypomnienie. System wysyła monit do każdego wskazanego kontrahenta, a Ty nie otwierasz każdej faktury osobno.

Źródło danych i zakres widoczności

Lista pokazuje wynik przygotowanego zapytania, więc widzisz dokładnie te wiersze, które spełniają ustalony warunek, i wyłącznie w zakresie swoich uprawnień oraz firmy, w której pracujesz. Po przełączeniu firmy ta sama lista pokaże inne dane.

Jeżeli spodziewasz się wiersza, którego nie ma, to zwykle nie usterka, tylko definicja listy: wiersz nie spełnia warunku albo leży poza zakresem dostępu.