Eksport danych

Zastosowania eksportu

Czasem dane trzeba mieć poza systemem: do przeliczenia w arkuszu, do wysłania komuś, kto nie pracuje w Opero, albo do zestawienia łączonego z innymi źródłami.

Eksport do Excela jest dostępny na każdej liście w systemie, niezależnie od tego, czy jest to lista rekordów, lista własna czy raport. Nie musisz szukać osobnego narzędzia ani prosić administratora.

Zakres eksportu

• Eksportujesz to, co widzisz. Jeżeli zawęziłeś listę filtrem, eksport obejmie zawężony wynik, a nie wszystko. To wygodne: najpierw ustaw filtr, potem eksportuj dokładnie ten wycinek.
• Eksport to zdjęcie na teraz. Plik zawiera dane z chwili eksportu. Późniejsze zmiany w systemie nie zaktualizują się w pobranym pliku, więc jeżeli dane są żywe, eksportuj ponownie.
• Eksport nie zmienia danych w systemie. To tylko odczyt do pliku, nic nie kasuje ani nie przenosi.

Przykład. Potrzebujesz zestawienia umów kończących się w tym kwartale dla zarządu. Filtrujesz listę umów po dacie końca, eksportujesz zawężony wynik do arkusza i masz gotową tabelę do wysłania, bez ręcznego przepisywania.

O czym pamiętać

• Eksport wyprowadza dane z systemu. Pobrany plik nie podlega już uprawnieniom Opero, więc traktuj go tak ostrożnie, jak dane, które zawiera. Zwłaszcza przy danych osobowych czy finansowych zastanów się, komu i po co go wysyłasz.
• Eksportujesz w granicach swojego dostępu. W pliku znajdzie się to, co i tak widzisz w systemie, nie więcej.
• Do powtarzalnego zestawienia lepszy jest raport. Jeżeli co miesiąc eksportujesz to samo i liczysz w arkuszu, powiedz administratorowi. Często da się to zrobić raz jako raport, do którego wracasz bez eksportu.