Moje zadania

Źródło zadań

Kiedy sprawa staje na etapie przypisanym do użytkownika, powstaje zadanie: konkretna praca do wykonania. Wszystkie takie zadania zbierają się na liście zadań, więc nie musisz szukać spraw po listach ani czekać, aż ktoś przypomni.

Zadanie prowadzi wprost do sprawy. Z listy otwierasz rekord, robisz, co trzeba, i wykonujesz przejście, które przesuwa sprawę dalej. To zamyka zadanie.

Zawartość listy

Termin jest wskazówką, nie blokadą. Po jego upływie zadanie nadal da się wykonać, ale widać, że jest po czasie.

Zadania nieprzypisane

Część zespołów pracuje z puli: zadania nie są z góry przypisane do osoby, tylko czekają do wzięcia. Wtedy na liście zadań nieprzypisanych widzisz wspólną kolejkę, a pierwszą czynnością jest przypisanie zadania do siebie. Dopiero potem robisz sprawę.

Ten tryb ma sens tam, gdzie kilka osób obsługuje ten sam strumień spraw i nie chcą deptać sobie po piętach.

Przykład. Dział obsługi ma wspólną pulę zgłoszeń. Kto ma wolną chwilę, bierze zgłoszenie z góry listy, przypisuje je do siebie i obsługuje, a reszta widzi, że jest już zajęte.

Wykonanie zadania

Otwierasz sprawę z zadania, uzupełniasz to, co trzeba, i klikasz przejście. Jeżeli przejście prosi o komentarz, to znaczy, że komentarz jest wymagany, na przykład uzasadnienie odrzucenia. Jeżeli przejście nie chce się wykonać, przeczytaj powód: zwykle brakuje wypełnienia pola albo warunek nie jest spełniony.

Zadanie przypisane omyłkowo

Jeżeli zadanie zostało przypisane omyłkowo albo jesteś nieobecny, można je przekazać innej osobie, o ile proces na to pozwala. Zastępstwa na czas nieobecności ustawia się osobno i wtedy zadania przekierowują się automatycznie.