Formularz rekordu

Formularz rekordu

Formularz to pełny widok jednego rekordu. Jeżeli lista jest listą spraw, to formularz jest samą sprawą otwartą na całą szerokość: wszystkie pola, powiązane rekordy, komentarze i załączniki w jednym miejscu. Wchodzisz na nią, klikając wiersz w liście albo pozycję na innej liście.

Formularz to podstawowe miejsce pracy nad pojedynczą sprawą. Tu czytasz, co się dzieje, tu zmieniasz dane, tu prowadzisz rozmowę z zespołem.

Budowa formularza

Układ formularza przygotowuje administrator instancji, więc szczegóły różnią się między firmami, ale części są zwykle te same.

• Nagłówek z nazwą albo numerem rekordu i jego statusem, żebyś od razu wiedział, co oglądasz.
• Sekcje pól pogrupowane tematycznie, na przykład dane podstawowe osobno, a warunki finansowe osobno. Grupowanie ma pomóc szybko znaleźć to, czego szukasz.
• Panel boczny z trzema zakładkami: Ogólne (proces, historia przebiegu, metryka rekordu), Załączniki i Komentarze. Opisuje go osobny temat Panel boczny.
• Komentarze, czyli wątek rozmowy przy tej sprawie.

Przykład. Otwierasz formularz umowy. W nagłówku widzisz numer i status Aktywna, w sekcji Strony dane klienta, w sekcji Warunki kwotę i terminy, a w panelu bocznym etap procesu, w zakładce Załączniki skan podpisanej umowy, w Komentarzach ustalenia z klientem. Wszystko dotyczące tej umowy jest na jednym ekranie.

Praca na formularzu

• Czytasz aktualny stan sprawy, pole po polu.
• Edytujesz dane, jeżeli masz do tego uprawnienie (opisane osobno).
• Przechodzisz do powiązanych rekordów, na przykład z umowy do klienta albo do zamówień.
• Komentujesz i oznaczasz wzmianką osoby, które mają coś zrobić albo wiedzieć.
• Prowadzisz sprawę w procesie, jeżeli rekord podlega procesowi: wtedy na formularzu widać etap i przyciski przejść.

Zróżnicowanie widoku formularza

Zakres widocznych informacji zależy od uprawnień. Inna osoba może widzieć mniej pól albo nie mieć przycisku edycji. Jeżeli spodziewasz się pola, którego nie ma, albo nie możesz czegoś zmienić, to zwykle kwestia uprawnień, nie usterka. Zgłoś to administratorowi.

Historia jako element formularza

Rekord pamięta swoje zmiany. Formularz jest nie tylko obrazem stanu bieżącego, ale też miejscem, z którego dociera się do historii: kto i kiedy coś zmienił, jak sprawa przechodziła przez etapy. Dzięki temu przejęcie cudzej sprawy nie zaczyna się od zera.

Powiązane

Panel boczny opisuje prawą kolumnę formularza. Układ formularza opisuje sekcje i zakładki. Tworzenie i edycja rekordu opisuje wprowadzanie danych. Powiązane rekordy opisują odnośniki między rekordami. Historia zmian rekordu opisuje zapis zmian.