Powiązane rekordy

Powiązania między rekordami

Sprawy w firmie łączą się ze sobą. Umowa dotyczy klienta, zamówienie wynika z umowy, faktura odnosi się do zamówienia. W Opero to nie są luźne notatki „to ma coś wspólnego z tamtym", tylko prawdziwe powiązania: rekord wskazuje inny rekord, a Ty przechodzisz między nimi jednym kliknięciem.

Dzięki temu z formularza klienta widzisz jego umowy, a z umowy wracasz do klienta, nie szukając niczego po nazwie.

Prezentacja powiązań na formularzu

• Pole powiązania pokazuje wskazany rekord jako odnośnik. Kliknięcie otwiera jego formularz. Umowa ma pole Klient; kliknięcie otwiera formularz tego klienta.
• Lista powiązanych pokazuje rekordy, które wskazują na bieżący. Na formularzu klienta widzisz listę jego umów, choć to umowy „wiedzą" o kliencie, a nie odwrotnie.
• Powiązania są w panelu bocznym albo w sekcji obszaru głównego, zależnie od tego, jak administrator ułożył formularz.

Przykład. Otwierasz formularz klienta. W sekcji Umowy widzisz trzy powiązane umowy, w sekcji Zgłoszenia pięć zgłoszeń serwisowych. Klikasz umowę i jesteś na jej formularzu; z niej wracasz do klienta jednym kliknięciem. Poruszasz się po połączonych sprawach jak po mapie.

Zastosowanie

Powiązania dają trzy rzeczy naraz:

• Kontekst. Widzisz sprawę razem z tym, z czym się łączy, a nie w oderwaniu.
• Nawigację. Przechodzisz między powiązanymi rekordami bez wracania do list i szukania.
• Spójność. Klient jest zapisany raz, a wszystkie jego umowy wskazują ten sam rekord, więc poprawka danych klienta jest widoczna wszędzie.

Praktyki niezalecane

• Nie dubluj danych zamiast łączyć. Jeżeli przepisujesz nazwę i adres klienta do każdej umowy z osobna, tracisz spójność: po zmianie adresu trzeba by poprawiać w wielu miejscach. Od tego jest powiązanie, żeby dane żyły w jednym miejscu.
• Nie szukaj powiązanego rekordu po nazwie, skoro masz odnośnik. Kliknięcie w pole powiązania jest szybsze i pewniejsze niż wyszukiwanie tej samej sprawy w liście.

Brak powiązania

Jeżeli często potrzebujesz przejść od jednej sprawy do drugiej, a nie ma między nimi odnośnika, zgłoś to administratorowi. Dodanie pola powiązania to zmiana konfiguracji, która potem oszczędza codziennego szukania.