Układ formularza
Jak zbudowany jest formularz rekordu: obszar główny z sekcjami i zakładkami, panel boczny po prawej stronie oraz tabele powiązanych pozycji.
Z czego składa się formularz
Formularz rekordu ma dwie części. Obszar główny mieści treść sprawy pogrupowaną w sekcje. Panel boczny z prawej strony ma stałe trzy zakładki: Ogólne, Załączniki i Komentarze. Administrator może wystawić w nim dodatkowo wybrane pola rekordu. Opisuje go osobny temat Panel boczny.
Sekcje w obszarze głównym mają tytuły i grupują pola tematycznie. Przy rozbudowanych rekordach część treści bywa schowana w zakładkach, żeby ekran nie ciągnął się w nieskończoność.
Tabele powiązanych pozycji
Na formularzu mogą stać tabele: pozycje oferty, wiersze rozliczenia, powiązane dokumenty. Zależnie od ustawień administratora możesz w nich dodawać nowe wiersze, dopinać istniejące rekordy albo tylko je przeglądać. Jeżeli przycisku dodania nie ma, to nie usterka, tylko decyzja projektowa.
Elementy, które nie są polami
Poza polami na formularzu bywają też:
- linie oddzielające, porządkujące długie sekcje,
- przyciski uruchamiające czynność, na przykład wygenerowanie dokumentu,
- listy i zestawienia pokazujące dane powiązane z rekordem,
- bloki informacyjne z instrukcją albo ostrzeżeniem przygotowanym przez administratora.
Przyczyny zmian formularza w trakcie pracy
Dwie rzeczy sprawiają, że ten sam formularz wygląda różnie w różnych momentach.
- Tryb. Inaczej wygląda zakładanie rekordu, inaczej podgląd, a inaczej edycja. Część sekcji celowo pojawia się dopiero po zapisaniu.
- Warunki. Sekcja albo pole może być pokazywane zależnie od wartości innego pola. Zmiana rodzaju sprawy potrafi odsłonić albo schować całą sekcję.
Przykład. Na formularzu umowy sekcja Rozwiązanie umowy pokazuje się dopiero po zaznaczeniu, że umowa jest wypowiadana. Wcześniej nikt jej nie widzi, bo nie ma czego wypełniać.
Zgłaszanie uwag do formularza
Układ formularza to konfiguracja, nie kod. Przeniesienie pola wyżej, dodanie sekcji albo schowanie rzadko używanych informacji w zakładce to zmiana na kilka minut. Jeżeli codziennie przewijasz ekran w poszukiwaniu jednego pola, zgłoś to administratorowi zamiast się przyzwyczajać.
Powiązane rekordy
Rekordy w Opero łączą się ze sobą: umowa wskazuje klienta, zamówienie wskazuje umowę. Powiązania pozwalają przechodzić między sprawami i widzieć je w kontekście.
Panel boczny
Kolumna po prawej stronie formularza z trzema zakładkami: Ogólne, Załączniki i Komentarze. Co zawiera każda z nich i dlaczego to stałe miejsce w każdym rekordzie.