Panel boczny

Podział formularza na dwa obszary

Formularz rekordu dzieli się na obszar główny i panel boczny. Obszar główny mieści treść sprawy: sekcje z polami, zakładki, tabele pozycji. Panel boczny stoi po prawej stronie, jest węższy i zawiera to, co towarzyszy rekordowi niezależnie od jego zawartości.

Podział nie jest ozdobny. Obszar główny odpowiada na pytanie „co jest w tej sprawie", panel boczny na pytanie „na czym stoimy i co się przy tym działo".

Trzy zakładki panelu

Panel boczny ma stały układ trzech zakładek, taki sam w każdej liście i w każdym rekordzie.

Ten układ jest częścią systemu, a nie decyzją administratora przy budowie listy. Dlatego plików i komentarzy nie trzeba szukać: przy każdym rekordzie są w tym samym miejscu.

Przykład. Przy umowie w zakładce Ogólne widać etap Aktywna, przyciski dostępnych przejść, kto i kiedy wykonał poprzednie oraz datę założenia rekordu i osobę, która go założyła. W zakładce Załączniki leży skan podpisanej umowy, w Komentarzach ustalenia z klientem.

Zakładka Ogólne

Zbiera dwie rzeczy naraz. Pierwsza to proces: na jakim etapie stoi sprawa, jakie przejścia są dostępne i kto wykonał poprzednie. Druga to metryka rekordu: identyfikator, osoba, która go założyła, i daty. Są to informacje o samym rekordzie, a nie o jego treści, dlatego nie stoją wśród pól w obszarze głównym.

Administrator może dołożyć do panelu wybrane pola rekordu, na przykład osobę odpowiedzialną, priorytet albo termin, żeby pozostawały widoczne przez cały czas pracy. Zestaw takich pól bywa różny w różnych listach.

Panel boczny jest wąski z założenia. Mieści krótkie wartości: datę, kwotę, nazwisko, etap. Długie opisy i pola tekstu sformatowanego są tam nieczytelne i dlatego ich tam nie ma. Brak konkretnego pola w panelu nie oznacza, że pola nie ma na rekordzie, tylko że jego miejsce jest w obszarze głównym.

Zakładka Załączniki

Standardowe miejsce na pliki towarzyszące sprawie: skany, oferty, zdjęcia, dokumenty podpisane. Plik dodany tutaj widzi każdy, kto ma dostęp do rekordu.

Pola plików w obszarze głównym to co innego. Są wtedy, gdy rekord ma konkretny, nazwany dokument, na przykład pole Skan protokołu odbioru. Zakładka Załączniki przyjmuje wszystko pozostałe.

Zakładka Komentarze

Rozmowa prowadzona przy sprawie zamiast w mailu albo na czacie. Wzmianka kierowana do konkretnej osoby wywołuje powiadomienie, więc komentarz bywa też sposobem na przekazanie sprawy dalej bez odrywania jej od kontekstu.

Różnice widoczne między osobami i rekordami

• Uprawnienia. Panel pokazuje wyłącznie to, do czego dana osoba ma prawo, więc ta sama sprawa wyświetli dwóm osobom różny zestaw pól w zakładce Ogólne.
• Proces. Rekord nieobjęty procesem nie ma etapu ani przejść, więc zakładka Ogólne pokazuje wtedy samą metrykę rekordu.
• Tryb. Przy zakładaniu rekordu panel jest ograniczony, bo nie ma jeszcze czego opisywać: część zawartości pojawia się dopiero po pierwszym zapisie.

Typowe sytuacje

Powiązane

Formularz rekordu opisuje cały ekran rekordu. Układ formularza opisuje sekcje i zakładki obszaru głównego. Załączniki opisują pracę na plikach. Komentarze i wzmianki opisują rozmowę przy rekordzie. Historia zmian rekordu opisuje zapis zmian. Procesy - wprowadzenie opisuje etapy i przejścia. Role i uprawnienia opisują zakres widocznych danych.